Pré-requis

Pour suivre ce cours, les stagiaires doivent disposer d'une expérience pratique de Microsoft CRM 3.0.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé que les stagiaires aient suivi la formation Microsoft CRM Applications. En outre, il est recommandé que les stagiaires disposent d'une expérience pratique dans les domaines suivants :

• Bases de données relationnelles
• Développement Web, JavaScript (JScript), DHTML
• XML

Participants

Ce cours est destiné aux consultants en matière de mise en oeuvre et aux administrateurs système Microsoft CRM qui ont une expérience pratique de Microsoft CRM. Bien que les stagiaires utilisent des personnalisations développées en JScript et XML, il ne leur est pas demandé d'être des programmeurs expérimentés.

Objectifs

Ce cours permet aux stagiaires d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier, développer et appliquer des personnalisations de Microsoft® CRM 3.0. Il est axé sur l'utilisation des outils de personnalisation de Microsoft CRM et du Guide de programmation du client Microsoft CRM 3.0.

Contenu

Module 1 : personnalisation de Microsoft CRM

• Conception de Microsoft CRM
• Niveaux de personnalisation
• Architecture de personnalisation de Microsoft CRM
• Utilisation des méthodes prises en charge
• Personnalisations disponibles
• Tactiques de personnalisation
• Méthode de personnalisation

Module 2 : personnalisations de base

• Concepts de personnalisation
• Fonctions de personnalisation de base
• Autorisations requises
• Processus de personnalisation
• Réutilisation des personnalisations
• Personnalisation de formulaire
• Personnalisation des attributs
• Aperçus
• Personnalisations de vues
• Attribution d'un nouveau nom à une entité personnalisable
• Modification des messages système
• Modifier l'aide en ligne

Module 3 : entités personnalisées

• Valeur des entités personnalisées
• Entités personnalisées et entités système
• Planification d'une entité personnalisée
• Type de propriété
• Relations d'entités
• Comportement des relations
• Relations prises en charge
• Sécurité et personnalisation des entités
• Gestion d'entités personnalisées
• Configuration d'une entité personnalisée
• Attributs et fonctions d'entités par défaut
• Icônes des entités
• Suppression d'une entité personnalisée
• Définition de relations
• Mappage d'entités
• Ajout d'un mappage

Module 4 : workflow

• Concepts généraux
• Création d'une règle de workflow
• Définition des règles de workflow
• Limitations du workflow
• Définition des actions de workflow
• Action de création d'activités
• Actions de mise à jour d'objets
• Actions de contrôle de flux
• Utilisation de texte dynamique dans un workflow
• Utilisation de valeurs dynamiques dans un workflow
• Définition des conditions de workflow
• Processus de vente
• Organisation du workflow
• Gestion des workflows
• Importation et exportation de règles de workflow
• Résolution des problèmes de workflows

Module 5 : programmation d'événements d'application

• Concepts généraux
• Utilisations courantes du code côté client
• Utilisation des événements de formulaire
• Utilisation des événements de champ
• Configuration des Propriétés des détails d'événements
• Référencement et manipulation des valeurs de formulaire
• DOM DHTML
• L'essentiel de JScript
• Modèle d'objet de document (DOM) Microsoft CRM
• crmForm
• Champs crmForm
• Propriétés et méthodes de champs générales
• Propriétés et méthodes de champs de type liste de choix
• Propriétés de champs de recherche
• Résolution des problèmes
• Conseils et astuces
• Utilisation du langage DHTML dans Microsoft CRM

Module 6 : intégration d'applications

• Fonctionnalités et ressources pour l'intégration de l'application IFrame
• IFrame dynamique
• Formulaires avec adresses URL
• Création de menus, d'éléments de navigation et de boutons personnalisés
• Points d'intégration dans ISV.Config
• Configuration des commandes
• Types de commandes
• Structure du fichier ISV.config
• Carte de site
• Structure de la carte de site
• Possibilités offertes par le SDK
• Solutions ISV

Module 7 : personnalisation de rapports

• Génération de rapports et gestion de la relation client
• Concepts généraux
• Transition vers SQL Server 2000 Reporting Services
• Vue d'ensemble de Reporting Services
• Fonctionnalités de rapport de Microsoft CRM
• Création de rapports Excel
• Modification et organisation des rapports
• Déploiement et suppression de rapports Reporting Services
• Contrôle de l'accès aux rapports
• Générateur de rapports de Reporting Services
• Modification des rapports Reporting Services existants
• Fonctionnalité de préfiltrage de Microsoft CRM
• Rapports planifiés